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通信行业小幅超额收益的局面有望持续(新闻)

发布时间:2021-11-26 13:05:53 阅读: 来源:布贴厂家

通信行业:小幅超额收益的局面有望持续

通信行业:小幅超额收益的局面有望持续 更新时间:2010-2-27 0:14:38 2月走势:通信设备再度领涨大盘  2月通信设备上涨6.0%,小幅超越大盘4个点左右,符合我们前期判断:“通信设备有望持续小幅跑赢大盘”。我们10Q1重点推荐个股:中利、中兴、三维、拓维,涨幅均处前五。联通继1月超越大盘5个点后,本月落后大盘7个点,符合我们前期判断“通信运营将跑平大盘,捕捉阶段性机会”。  12月行业数据:通信运营全年收入增长4.1%,投资增长26.1%  2009年行业累计实现收入8707.3亿元,增速为4.1%。累计完成投资3724.9亿元,增速26.1%。工信部表示,2010年我国通信业发展目标是:业务总量增长12%左右,业务收入增长4.5%左右,综合资费水平下降9%。  联通3G跟踪与判断:1月新增3G用户85万户,后续有望提升  1月联通新增3G用户85万户,连续第三个月超越2G。我们预计联通3G新增用户数将突破100万户/月,已调高2010年至月新增130万户。  3月通信设备投资建议:标配,依次推荐中兴、中利、三维  未来1-3个月,我们依旧认为:设备将“小幅跑赢”大盘,但整体跑赢幅度无疑将有所收窄。因为目前板块对应10/11年PE已达38/29倍,板块相对PE也继续超过历史均值,但是行业增长明确仍将受到市场重点关注与追捧,因此建议“标配”。主要逻辑及原因:投资顶峰临近、后3G持续增长、估值仍有空间。3月依次重点推荐:中兴通讯、中利科技、三维通信。  3月通信运营投资建议:标配,推荐联通,捕捉阶段性机会  未来1-3个月,我们依旧认为:运营将“跑平或小幅落后于”大盘。目前联通的PB2倍,下行空间有限,相对PB也低于历史均值,未来从较长的时间段来看,联通经营与股价的上行空间较大;但不确定性也大,需要时间与等待。因此建议“标配”,捕捉阶段性机会。主要逻辑及原因:2010年盈利难有明显起色、3G用户发展迅速、等待盈利拐点。

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